Мерлин — 2 сезон 5 серия: "Beauty and the Beast"
(сериал, 2008)

В Камелот прибывает незнакомка, окутанная тайной и чарующей красотой — леди Катрина. Однако за этой обманчивой внешностью скрывается нечто гораздо более зловещее. Старый тролль, выпив магическое зелье, преобразился, чтобы осуществить свой коварный план, и теперь ее слуга Йонас следует за ней по пятам, готовый к любым подлостям.

Лишь Гаюс, знавший истинное лицо Катрины, и Мерлин, ставший свидетелем ее трансформации, понимают, какую опасность несет эта женщина. Но убедить упрямого короля Утера в подлинной природе гостьи оказывается почти невыполнимой задачей, особенно когда Катрина, завладев магическим кулоном, окончательно пленит разум монарха. Мерлин отчаянно пытается найти способ разоблачить обманщицу, но ее сила растет с каждой минутой, приближая момент, когда она сможет стать королевой Камелота, что грозит королевству неисчислимыми бедами.