Драконы: Гонки по краю — 2 сезон 4 серия
(сериал, 2015)

Неожиданная встреча с неведомым существом оборачивается для Рыжего настоящей катастрофой. Странное существо кусает его, и теперь Рыжий одержим идеей, что с наступлением полнолуния он превратится в легендарного дракона-оборотня — Ликанвинга. В панике он готовится покинуть друзей и отправиться жить среди драконов, считая себя обреченным на вечное одиночество в зверином обличье.

Хисcапу и остальным всадникам предстоит спешно найти способ развеять страхи Рыжего и убедить его, что он не теряет человечность. Времени мало, ведь луна уже набирает силу, и задача друзей — не дать Рыжему уйти навсегда, пока он не совершил необратимый поступок под влиянием своего заблуждения.